服務涵蓋的七個構面
資產規模
依整體資產規模規劃合適的配置架構與服務深度。
風險屬性
依風險承受度調整策略組合與曝險上限。
投資目標
依資產成長、現金流或保本等目標設定配置方向。
策略配置
整合長期、波段與短線策略，建立多元配置組合。
部位水位
動態監控整體曝險，控管單一部位與整體風險。
專屬訊號
提供客製化的策略訊號與調整建議。
顧問服務
由專屬顧問定期檢視配置並提供諮詢服務。
依資產規模客製化的專屬訊號
高資產客戶的訊號服務會依據資金規模、風險承受力與部位水位客製化調整，而非套用一般會員的通用策略。
預約服務說明
由專屬顧問了解您的資產規模與投資目標，提供合適的配置方向與服務內容說明。
服務時間：週一至週五 8:00 ~ 16:00