📋 投資顧問會員入會
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先下載、簽名，再現場完成入會
目前僅提供線下辦理。請先下載入會合約，列印並完成簽名，攜帶指定文件於現場辦理。
請注意：需要繳交兩個檔案，詳見下方文件下載區塊。
最新版本：2025/11/17 ｜ 處理時間：約 3–5 個工作天
文件下載
入會所需文件
請下載以下文件，完成簽名後攜帶至現場辦理入會手續。
必繳文件 必填
以下文件為入會時必須繳交，請下載空白版本填寫並簽名，也可參考範例檔案。
寶錸證券投資顧問委任書
個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書
寶錸證券投顧產品訂購單
其他相關文件
以下文件為參考文件，可依需求下載查看。
簽訂證券投資顧問委任契約之應告知事項
委任契約終止通知函
入會流程
入會流程步驟
選擇適合你的入會方式，親簽或郵寄簽約皆可。
1
親簽
- 聯絡公司（表單/電話）
- 備齊準備文件
- 專人輔導簽約
- 啟用顧問服務
2
郵寄簽約
- 線上下載簽屬文件
- 將簽屬文件寄至本公司營業地址
- 專人電話照會簽屬內容確認為本人
- 啟用顧問服務
服務方案
選擇適合你的
選擇適合你的
投資顧問服務
我們提供三種會員方案，滿足不同階段投資人的需求。
方案一
標準會員
月度市場解讀、策略觀點、教育課程
適合：剛建立投資紀律的新手投資人
方案二
進階研究
主題研究報告、關鍵數據追蹤
適合：希望掌握中期配置與策略者
方案三
高階顧問
專屬顧問時數、投資策略共創
適合：高資產與法人客戶
實際費用、服務內容以現場合約為準。
重要聲明
風險揭露
風險揭露與重要聲明
- 投資有風險，過去績效不代表未來表現，本金可能損失。
- 本公司/本網站不保證任何報酬率或獲利結果。
- 所提供內容僅為教育與一般性資訊，非個別化投資建議。
- 你應評估自身財務狀況與風險承受度，必要時請諮詢獨立專業意見。
常見問題
你可能想知道的
你可能想知道的
入會相關問題
Q1：可以用黑白列印嗎？
可以，請確保文字清晰可讀且簽名處明確。
Q2：不方便親自到場怎麼辦？
目前僅提供現場辦理，用以完成身分複核與風險揭露。如有特殊情況，請先聯絡我們。
Q3：可以郵寄合約嗎？
可先行郵寄，但仍需預約到訪完成最終複核。郵寄地址請向客服取得最新資訊。
Q4：沒有線上付款，費用如何繳交？
依現場指示辦理（現金、轉帳或匯款）。完成入會後將提供正式收據或發票。
Q5：處理時間多久？
資料齊備者，一般 3–5 個工作天內完成。